财经早餐：欧美股市全线年期国债收益率再创新低

  12月10日，上海市政府办公厅正式对外发布《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》（以下简称《行动方案》），提出十二方面的目标任务。

  证券时报记者发现，《行动方案》重点支持两方面并购重组方向。一方面，聚焦新质生产力强链补链，推动优质上市公司、产业集团加大对产业链相关企业的资源整合，支持收购有助于强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产。

  有记者提问，据报道，欧盟中国商会9号发布了中国企业在欧盟发展报告，指出不确定性成为当前在欧洲企业运营的关键词，并向欧盟机构和成员国政府提出一系列政策建议，以便改善中资企业在欧盟的营商环境，请问中方对此有何评论？谢谢。

  毛宁表示，我们注意到欧盟中国商会发布的有关报告，报告反映出在欧中资企业对于欧盟营商环境持续恶化的显著担忧，68%的受访企业认为过去一年间欧盟整体营商环境恶化，超过半数的受访企业认为欧盟市场已不再公平开放，78%的受访企业将不确定性作为当前在欧运营的关键词。

  韩国国会2024年12月10日通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。据央视新闻，当地时间12月10日，韩国国会在全员会议上通过了“要求迅速逮捕涉‘内乱罪’嫌疑人”的决议案。该议案以191票赞成、94票反对、3票弃权的结果获得通过。

  根据该决议案，总统尹锡悦、前国防部长官金龙显、前行政安全部长官李祥敏、担任军司令官的陆军参谋总长朴安洙、前国防部防间谍司令部司令吕寅兄、首都防卫司令部司令官李振宇、陆军特殊作战司令部司令官郭种根、警察厅厅长赵志浩等8人都被列入逮捕名单。

  10万员工大罢工！欧洲汽车业“过冬”，德国总理也发线日，德国的气温已至零度以下。大众总部所在的狼堡小城却热火朝天。

  11月以来，在岸和离岸人民币汇率震荡加剧，均呈现月线日收盘，在岸人民币对美元汇率报7.2760元，较11月1日收盘累计下跌1510个基点，跌幅为2.24%；离岸人民币对美元汇率报7.2813元，较11月1日收盘累计下跌1428个基点，跌幅为2.22%。

  外贸实现平稳增长。海关总署12月10日发布的多个方面数据显示，今年前11个月我国货物贸易进出口增长4.9%，11月当月的外贸同比增速略有下滑。专家分析，去年同期基数较高是重要原因，高科技产品出口较快，支撑11月出口实现高基数下同比增长5.8%的成绩。下一阶段，稳外贸政策发力明显，将助力外贸企业稳订单、拓市场；扩内需政策逐步显效，进口需求有望改善。

  海关总署的多个方面数据显示，以人民币计价，前11个月，我国出口23.04万亿元，同比增长6.7%，与前10个月增速持平；进口16.75万亿元，同比增长2.4%，增速略有下降。11月当月，我国出口同比增长5.8%，低于10月的11.2%；进口同比下降4.7%。

  随着货币政策基调从“稳健”转向“适度宽松”，市场对降准降息预期升温。多位业内人士认为，债市强势格局有望延续至2025年。在利率下行空间进一步打开的背景下，长久期债券成为投资者布局的重点。

  A股：10日，A股三大指数高开低走，截至收盘，上证指数报3422.66点，涨幅0.59%，成交额8604.84亿元；深证成指报10812.58点，涨幅0.75%，成交额13397.38亿元；创业板指报2264.05点，涨幅0.69%，成交额6333.03亿元。板块方面，食品加工制造、互联网电商、饮料制造、影视院线等涨幅居前，煤炭开采加工、公路铁路运输、贵金属等跌幅居前。

  港股：10日，港股三大指数呈现高开低走行情，恒生科技指数收跌1.39%，曾大涨超4%，恒指、国指分别下跌0.5%及0.74%，恒指短暂站上21000点，市场做多情绪未能延续。盘面上，大型科技股多数转跌，快手跌2.68%，腾讯、百度跌近2%，阿里巴巴飘绿，京东、网易、美团微幅上涨；中资券商股午后跌幅持续扩大。

  展望后市，兴业证券表示，前期扰动市场的各类因素，近期已在逐步缓解。一方面，美联储宽松预期升温，近期美元、美债利率显著回落，带动全球风险偏好修复；另一方面，国内各种稳增长政策措施仍在密集加码，并持续带来经济数据、市场预期的改善。中国股市、中国经济正逐步进入良性循环，后续市场有望再度迎来修复窗口。

  华金证券觉得，A股短期或延续震荡偏强趋势，跨年行情可能来临。行业配置上，短期继续聚焦科学技术成长和核心资产。科学技术成长中的传媒、军工、电新、医药和消费中的食品、纺服、家电等行业短期值得关注。

  移远通信（603236）12月10日晚间发布股票交易异常波动公告，针对关于移远通信作为字节跳动豆包AI玩具供应商的传闻，公司就相关情况说明如下：公司主营无线通信模组及其解决方案，AI玩具不是公司产品主要应用领域；目前公司产品均未销售给字节跳动，字节跳动也未指定移远通信作为其合作的AI玩具厂商的供应商；截至本公告披露日，公司尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单，公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈，但尚未正式出货，未产生收入。

  胜利精密（002426）12月10日晚间发布股票交易异常波动公告，目前公司生产经营正常，公司主要营业业务为消费电子和汽车零部件业务，为3C消费电子行业客户提供精密结构件及模组等产品，同时也为新能源车企和传统车企提供车载中控屏、车载结构件等产品；此外，公司复合集流体项目仍处于研发、试产、送样阶段，项目正在有序推进中。

  新天绿能（600956）12月10日晚间发布11月主要经营数据，依据公司初步统计，2024年11月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电量133.55万兆瓦时，同比减少18.44%。截至2024年11月30日，累计完成发电量1237.45万兆瓦时，同比减少3.34%。2024年11月，本公司及子公司按合并报表口径完成输/售气量3.43亿立方米，同比减少35.27%。截至2024年11月30日，累计完成输/售气量52.24亿立方米，同比增加24.79%。

  蓝箭电子（301348）12月10日晚间公告，持有公司3.04%股份的股东广东比邻互助基金管理有限公司—比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“比邻创新”）计划以大宗交易方式减持公司股份累计不超过208.29万股，占公司总股本比例1.04%。减持原因为基金到期退出需求。减持价格将依据市场价格及交易情况确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

  海格通信（002465）12月10日晚间公告，公司收到中国移动通信集团终端有限公司“2024年至2025年通导融合终端芯片研发服务采购项目”的中选通知书，公司为该项目中选单位之一，预计中选合同金额为3106万元，占公司最近一个经审计会计年度营业收入的0.48%。中国移动终端公司本次开展的通导融合终端芯片研发服务采购项目是研制北斗通导融合终端芯片，产品未来可大范围的应用于大众消费、物联网和行业应用。

  普天科技（002544）12月10日晚间公告，全资子公司远东通信近日预中标两个项目，分别为：石家庄市城市轨道交通4号线一期工程通信系统、线网指挥中心系统、城轨云（含大数据平台）及车辆段多能耦合系统采购项目，标的金额5.01亿元；石家庄市城市轨道交通5号线一期工程通信系统设备采购项目，标的金额1.86亿元。

  继峰股份（603997）12月10日晚间公告，全资子公司继峰座椅（合肥）于近期收到客户的《定点通知函》，继峰座椅（合肥）获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。按照每个客户规划，本项目预计从2025年8月开始量产，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为7.4亿元。

  天禄科技（301045）12月10日晚间公告，控制股权的人、实际控制人之一陈凌与上海枫池资产管理有限公司（代表上海枫池资产管理有限公司-枫池恒丰1号私募证券投资基金）（以下简称“枫池基金”）签署了《股份转让协议》，陈凌拟将其持有的570万股公司无限售流通股转让给枫池基金，占公司总股本的5.1669%，股份转让价格为17.46元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的80%），转让价款共计9952.2万元。本次协议转让股份事项不会导致公司控制权发生变化。

  京粮控股（000505）12月10日晚间公告，公司于12月10日与北京万发恒兴贸易有限公司（简称“万发恒兴”）签署《股权转让协议》，将持有的重庆市隆金宝网络科技有限公司（简称“隆金宝公司”）10.96%股权，以2000万元价格转让给万发恒兴，实现非主营业务退出。本次交易完成后，公司不再持有隆金宝公司股权。本次交易对手方万发恒兴为北京粮食集团有限责任公司（简称“京粮集团”）全资子公司，京粮集团为公司控制股权的人，本次交易构成了关联交易。

  广东明珠（600382）12月10日晚间公告，控制股权的人深圳金信安与银国达升辉策略一号私募证券投资基金签署《股份转让协议》，深圳金信安拟通过协议转让的方式向银国达升辉策略一号私募证券投资基金转让其所持有的公司3500万股无限售流通股（占公司总股本的5.04%），股权转让价格为4.5元/股，转让总价款为1.58亿元。本次权益变更不会使公司控制股权的人及实际控制人发生变化。

  华扬联众（603825）12月10日晚间公告，公司控制股权的人及实际控制人苏同持有的公司无限售条件流通股股票共计1488.1万股将被司法拍卖，占其所持公司股份的27.36%，占控制股权的人及其一致行动人所持公司股份的21.31%，占公司总股本的5.87%。截至本公告披露日，上述拟司法拍卖股份均处于司法冻结状态。如本次司法处置拍卖成功，有几率会使公司控制权发生变更。

  汇嘉时代（603101）12月10日晚间公告，公司控制股权的人、实际控制人潘锦海拟通过协议转让方式向权威以每股8元/股的价格转让其持有的2352万股公司股份，占公司总股本的5%。本次股份协议转让不触及要约收购，不会导致公司控制股权的人及实际控制人发生明显的变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

  宁德时代（300750）12月10日晚间公告，为进一步深化公司与Stellantis N.V．（简称“Stellantis”）的长期战略合作伙伴关系， 支持其电动汽车生产和电气化战略目标，宁德时代及其旗下子公司与Stellantis旗下子公司等四方主体签署了一份合资协议，宁德时代与Stellantis拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。

  中国汽研（601965）12月10日晚间公告，公司拟与关联方中国质量认证中心有限公司（简称“认证中心”）共同向南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司（简称“南方试验场”）来投资。其中，认证中心拟以现金方式受让广州汽车集团股份有限公司（简称“广汽集团”）持有的南方试验场的部分股权，交易对价4.38亿元。同时，公司拟以现金方式对南方试验场出资7.41亿元（其中7.04亿元计入注册资本，其余计入资本公积）。本次交易完成后，中国汽研与认证中心合计持有南方试验场55.92%的股权。中国汽研实现对南方试验场的控制，南方试验场将成为中国汽研的控股子公司，纳入合并报表范围。

  金石资源（603505）12月10日晚间公告，公司拟通过控股子公司浙江华蒙控股有限公司在蒙古国设立一家全资子公司作为项目实施主体，建设1500吨/日萤石矿选矿厂。该项目总投资初步计划为1.73亿元，资产金额来源为自有及自筹资金。可行性研究报告测算的建设周期预计为24个月。预计本项目达产后，可年产萤石精矿18万吨，可为公司带来较稳定的利润及经营现金流，对公司未来经营成果产生积极影响，提升公司核心竞争力。

  金诚信（603979）12月10日晚间公告，公司拟以1澳元购买澳大利亚Terra Mining Pty Ltd之51%股权。Terra Mining Pty Ltd（以下称“TERRA MINING”）主要是做露天矿山钻探、爆破、装载、运输、破碎及矿业设计与开发等业务。若本次交易顺利完成，TERRA MINING将成为公司控股子公司。TERRA MINING前期资金投入较大，资金结算周期较长，加之首批铁矿石销售款因贸易客户原因未能收回货款，该公司现面临净资产为负的财务状况。

  捷邦科技（301326）12月10日晚间公告，公司拟以4.08亿元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称“赛诺高德”）51%的股权。本次交易完成后，赛诺高德将成为公司的控股子公司。标的公司是一家以高精密金属蚀刻技术为核心的高新技术企业，主要为消费电子、汽车制造、半导体等行业客户提供金属蚀刻、电镀、激光切割、冲压等精密金属加工一站式解决方案。

  宁德时代（300750）12月10日晚间公告，公司拟以2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的15%即54亿元作为分配总额进行分红，以现有总股本44.03亿股剔除回购专用证券账户中已回购股份1599.15万股后的股本43.87亿股为基数，向全体股东每10股派发现金分红12.3元。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

  永安林业（000663）12月10日晚间公告，此前公告企业决定停止生物质项目投资建设，并进行对外转让。为尽快完成生物质项目处置工作，公司拟将中林雄安全部股东权益项目通过北京产权交易所进行公开挂牌转让。永安林业同日公告，拟将位于福建省三明市的面积为15.14万亩的林木资产转让给中林三明，转让价格为2.95亿元。

  11日，共有1只新股上市，为创业板的博苑股份。博苑股份IPO首发价为27.76元/股，发行市盈率为15.86倍，共发行2570万股，网上发行1246.45万股。公司主要营业业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售，并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务，为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务。

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